В эпоху Великой Лян страна погрузилась в хаос. После продолжительной череды войн северные земли обрели краткий период мира. Юный Чан Гэн, живущий в приграничном городке Яньхуэй, однажды едва не погибает от нападения стаи волков, но его спасает Шэнь Шилю. В знак благодарности Чан Гэн признаёт его своим приёмным отцом.
Тем временем враги выжидают удобный момент для нового вторжения. В этот критический момент Чан Гэн узнаёт, что он – младший брат императора, а Шэнь Шилю на самом деле – Гу Юнь, командующий элитным войском.
Когда Гу Юнь успешно отражает нападение вражеских племён, по приказу императора он сопровождает Чан Гэна в столицу. Император Ли Фэн только взошёл на престол; его власть ещё не окрепла, и он стремится проявить себя.
Опасаясь чрезмерного влияния Гу Юня, Ли Фэн отправляет его на дальнюю границу. Чан Гэн же по воле случая оказывается в павильоне Линьюань, где под руководством мастеров, обладающих уникальными знаниями, странствует по стране, закаляя характер и набираясь опыта.
Спустя годы пути Гу Юня и Чан Гэна вновь пересекаются...
На основе романа Priest «Убить волка» (杀破狼).