Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.
Фильм совместного советско-японского производства.
Чудесный, добрый фильм. Есть с чего улыбнуться, есть с чего поплакать. Смотрела его лет в 14-15, и меня очень тронула эта история. Детям смотреть обязательно.